第12集剧情:卡伊卢克融合
众人都对于卡罗琳将她妈妈变成吸血鬼感到震惊，乔提议全身换血，这样便会阻止将要发生的一切。
丽芙22岁的生日来临，泰勒对于卢克和丽芙的融合赶到十分紧张，丽芙安慰他。达蒙在艾琳娜工作的医院等待换血的结果。乔告知两人换血失败，卡洛琳得知结果后十分自责。
艾琳娜寻找卡罗琳，但是她并不接电话。卡罗琳的母亲得知自己的情况后十分伤感，卡罗琳在花店买花，斯特凡跟踪她到了花店。卡罗琳为自己的所做十分伤感，斯特凡安慰她，两人关系更近一层。
卡罗琳担心自己的母亲不能够原谅自己，她和斯特凡一起回到了医院。
丽芙的父亲要求卢克和丽芙融合，但是卢克和丽芙都拒绝。泰勒想要带走卡伊和乔融合，达蒙发现后阻止了他。
卡伊醒来，达蒙要求他将卡罗琳母亲身上的魔法吸走，条件便是他和乔融合。卡伊将乔抓走，试图和她融合。丽芙的父亲试图融合卢克和丽芙，泰勒赶到，打伤了丽芙的父亲。
卡伊企图和乔融合，此时卢克出现，要求卡伊和自己融合。卡罗琳母亲昏迷，医生抢救无效。卡罗琳发现之后伤心欲绝，突然间卡罗琳母亲醒来,艾琳娜为自己差点害死卡罗琳母亲而自责不已。
乔发现卡伊和卢克融合，伤心欲绝。艾琳娜和母亲两人一番谈话，母亲要求斯特凡在自己过世之后好好照顾卡罗琳。
卡伊战胜卢克，醒了过来。
